JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources Tbk (SMAR), perusahaan perkebunan milik Grup Sinar Mas, akan menerbitkan Obligasi berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III SMART, dengan jumlah dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun dan Tahap II dengan jumlah pokok Rp2,5 triliun.
SMAR menawarkan obligasi Tahap III dalam 3 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp100 miliar dengan kupon 5% per tahun dan tenor 370 hari kalender, Seri B sebesar Rp625 miliar dengan kupon 7,25% dan tenor 3 tahun, serta Seri C sebesar Rp275 miliar dengan kupon 8,25% per tahun dan tenor 5 tahun.
Dana hasil penerbitan Obligasi Tahap III akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank yang dan obligasi yang akan jatuh tempo, menurut prospektus yang baru saja diterbitkan. Sebagai informasi, utang bank jangka panjang perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun tercatat sebesar Rp1,45 triliun per 30 September 2021. Sementara utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam setahun tercatat sebesar Rp1,4 triliun.
Penawaran umum obligasi Tahap III SMAR dijadwalkan pada 9-11 Februari 2022. Sementara pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 17 Februari 2022.
Obligasi Tahap III yang akan ditawarkan SMAR telah mendapat peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.(KR)
