EmitenNews.com – PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) akan melakukan penawaran umum atau initial public offering (IPO) Sebanyak 925 juta saham baru atau 27,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nominal Rp20.
Dalam prospektus e-ipo yang dipublikasikan Rabu (15/3) mulai melakukan penawaran awal atau book building pada hari ini 15 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023 dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp110 per saham.
Sehingga Calon emiten yang bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagang tersebut bakal meraup dana dari ipo ini sekitar sebesar Rp101,75 miliar.
PIPA secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau 33,30% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang 10 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp110 per saham pada nominal Rp20. Dari penerbitan Waran Seri I ini perseroan mendapatkan dana tambahan sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000.
PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi efek menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
Dana yang diperoleh dari ipo akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC. Pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi dan pembelian 4 kendaraan operasional.
Sebesar Rp3 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja.
Laporan keuangan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), hingga kuartal III – 2022, membukukan laba sebesar Rp1,485 miliar. Sedangkan penjualan yang tercatat sebesar Rp31,844 miliar.
