Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)
JAKARTA, investor.id – PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) siap melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sebanyak-banyaknya 410 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
Jumlah saham yang dilepas itu sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.
TOOL membuka harga penawaran antara Rp 122-135 per saham sehingga target raihan dana yang bisa didapat dari aksi korporasi ini adalah Rp 50,02-55,35 miliar.
Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 205 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun dengan harga pelaksanaannya Rp 500. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 102,5 miliar.
Penjamin pelaksana emisi efeknya adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk sekitar 47,82% untuk pembelian aset berupa tiga unit ruko. Sekitar 52,18% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis. Sedangkan, dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk barang-barang inventori perseroan.
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk merupakan perusahaan trading dengan merek utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (home & living), dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan tiga kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper.
Perseroan memulai memasarkan produk-produknya dengan penjualan konvensional offline melalui agen-agen dan reseller door-to-door. Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali, dan Kalimantan.
Berikut jadwal sementara IPO TOOL:
Masa penawaran awal: 19-26 Juli 2022
Perkiraan tanggal efektif: 29 Juli 2022
Perkiraan masa penawaran umum perdana saham: 2-5 Agustus 2022
Perkiraan tanggal penjatahan: 5 Agustus 2022
Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 8 Agustus 2022
Perkiraan tanggal pencatatan pada BEI: 9 Agustus 2022
Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)
Sumber : Investor Daily
