Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)
JAKARTA, investor.id – PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 330 juta saham dengan nilai nominal Rp 20 setiap saham atau sebanyak 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum.
Dalam prospektusnya, perseroan menawarkan harga di kisaran Rp 165-170 per saham. Namun, emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal. Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp 56,1 miiar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, dan parkir melalui perusahaan anak berkedudukan di Jakarta.
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 132.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 13,27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh dua waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun.
Berikut perkiraan jadwal lengkap IPO Hoffmen Cleanindo:
Masa penawaran awal: 17-20 Mei 2022
Tanggal efektif : 30 Mei 2022
Masa penawaran umum perdana saham: 2-7 Juni 2022
Tanggal penjatahan: 7 Juni 2022
Tanggal distribusi saham secara elektronik: 8 Juni 2022
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Juni 2022
Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)
Sumber : Investor Daily
