JAKARTA. PT Sinar Mas Multifinance (SMMF), perusahaan pembiayaan milik PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), tengah menghimpun dana segar Rp559,2 miliar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022.
Obligasi ditawarkan dalam 3 seri, dengan bunga tertinggi 10,5% per tahun. Seri A Obligasi Tahap III ditawarkan sebesar Rp317,7 miliar dengan bunga 7,75% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Seri B ditawarkan sebesar Rp232,5 miliar dengan bunga 9% per tahun dan tenor 3 tahun. Sementara serSeri C ditawarkan sebesar Rp9 miliar dengan bunga 10,5% per tahun dan tenor 5 tahun.
Penawaran umum obligasi telah dilaksanakan pada 3 Februari 2022 kemarin. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 8 Februari 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2022.
SMMF berencana menggunakan sekitar 62,85% dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Tahap III, untuk melunasi Obligasi Tahap II 2021. “Sisanya untuk melunasi sebagian utang pemegang saham perseroan,” ungkap Manajemen SMMF dalam prospektus yang telah diterbitkan.
Sebagai catatan, obligasi Tahap III yang diterbitkan SMMF merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp708,3 miliar pada 2020 dan Rp732,5 miliar pada 2021.
SMMF telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat Obligasi Tahap III. Obligasi ini telah mendapat peringkat “idA+” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (KR)
